Hiro为了救Charlie不慎把自己传送到六个月前的酒馆，恰逢Charlie的生日聚会。同在六个月前的布鲁克林，Mohinder教授的父亲Chandra Suresh 拜访了钟表匠的儿子Gray Gabiel。作为自己研究名单上一员，Chandra将自己遗传学上的发现告诉了Gray，并留下了自己的著作。在洛杉矶，即将参加探长资格考试的Matt Parkman遇上了酒后驾车的Eden McCain，而Eden利用自己的说服能力打发Matt去吃甜甜圈，正当Eden为此而赶到得意的时候，Bennet的手下，具有屏蔽能力的海地人出现在Eden的面前。

在得克萨斯，Jackie将啦啦队的队服交到Claire手中，高兴过度的Claire不慎将手拍在玻璃上，手掌被严重割破，不得不前往医院处理伤口。与此同时，Nathan和母亲前来庆祝Peter当上了护士，而身为检察官的Nathan也将打算控告Linderman的事情告诉了Peter，Peter担心此事会牵扯自己的父亲。在布鲁克林，Chandra博士打算挖掘钟表匠Gray的潜能，而被带到Bennet办公室的Eden发现只要海地人在场，自己就无法说服Bennet。

在发觉自己搞错了时间后，Hiro试图打电话给自己在日本的公司，希望获得Ando的帮助，熟料接电话的人却是自己。Hiro只好留在酒馆打工，并将一本日语学习手册送给了Charlie。Hiro试图说服Charlie和自己去日本度假，以躲开六个月后的劫难。在拉斯维加斯，正在忌酒者聚会上演讲的Niki发现自己的父亲正在看着自己。在妹妹Jessica的墓前，Niki和D.L.决定邀请父亲吃饭，并向父亲借钱供Micah上私立学校。

和妻子驾车回家的Nathan发现后方一辆汽车试图碰撞自己，在汽车失去控制前Nathan腾空而起，眼看自己的妻子撞向隔离带。在梦中感受到事故的Peter认定是Linderman试图阻止Nathan的起诉。因为无法说服Charlie离开美国，Hiro不断的终止时间证明自己的说法。通过对Gray的检测，Chandra博士没有发现任何异常，决定放弃对Gray的研究。自由不安天命的Gray无法接受Chandra教授的决定，偷偷留下了Chandra教授即将走访的其他被研究对象的名单。

Niki的父亲带着礼物参加Niki的一家的午餐，但是Micah将贵重的笔记本拆开研究的场面被Niki的父亲看到，Niki的父亲丢下支票愤怒的离开了。Niki在镜中看到了自己的妹妹Jessica，而同年饱受虐待的Jessica拜访并痛打了宾馆中的父亲。Peter准备出庭指证自己的父亲和Linderman的罪行，而Nathan敲开了Peter的房门，将父亲的死讯告诉了Peter。Hiro无法说服Charlie离开美国，并得知Charlie身患脑瘤，不久于人世。Gray按照Chandra教授的名单联系了一名具有意念移物供功能的人，按照自己修理了7年的手表的铭牌，Gray化名为Sylar，谋杀了这个有特异功能的人并吸收了他的能力。Heroes《英雄》第10集 - Six Months Ago完